salesforce基礎知識①

28歳でIT企業に転職しました。現在salesforceについて勉強しており、知識定着のためにoutputします。salesforceについての記事が少ないのでご参考になれば幸いです。

 

salesforceの基礎知識①

多数の項目を作成するときに便利な方法

①設定クイック検索から「スキーマビルダー」を起動する

②編集する複数のオブジェクトを選択する⇨「自動レイアウト』で表示できる

③項目を要素からドラッグして作成していく。

項目のデータ型で「選択リスト」にするとき

選択する値を下図の「値」に入力する。(エンターで改行すると複数の値を入力できる)

スクリーンショット 2020-07-05 14.49.21.png

詳細画面のページレイアウト

項目のレイアウトを変更する

やり方

①オブジェクトマネージャ起動

②項目のレイアウトを変更したいオブジェクトを選ぶ

③「ページレイアウト」を選択

スクリーンショット 2020-07-05 14.58.13.png

 

オブジェウトの詳細情報のにセクションを追加する方法

※セクションとは、詳細情報をグループごとにまとめるもの。下図の「広告情報」の部分

①下図、灰色の枠の中から「セクション」を下方にある「追加情報」のところにドラッグする。

②セクションに追加したい項目があれば、灰色の枠の中から追加したい項目をドラッグしてくる。

スクリーンショット 2020-07-05 15.05.06.png

③下図のように、セクション間で移移したい項目はドラッグでセクション間を移動できる。

また、削除したい項目は灰色枠内にドラッグするか、項目の✖️印を選択して削除できる